ОАО "Газпром" планирует разместить новый выпуск еврооблигаций на сумму до одного млрд долл. Road-show этого выпуска начнется 13 ноября 2006 года. Организаторами размещения назначены Credit Suisse и UBS.
ОАО «Газпром» планирует разместить новый выпуск еврооблигаций на сумму до 1 млрд долл., сообщает AK&M ссылаясь на источник в банковских кругах. Road-show этого выпуска начнется 13 ноября 2006 года. Организаторами размещения назначены Credit Suisse и UBS. 20 октября 2006 года Газпром уже разместил еврооблигации на 780 млн евро с погашением в феврале 2014 года. Ставка купона составила 5,03% годовых. Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания Gaz Capital S. A. Лид-менеджеры займа — Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International и Morgan Stanley Co. Финансовые заимствования Газпрома на текущий год утверждены советом директоров в размере 90 млрд руб. В текущем году холдинг выходил на долговой рынок один раз: в апреле 2006 года привлечен четырехлетний необеспеченный кредит ABN Amro и Calyon на $ 1.5 млрд под LIBOR+0.55% годовых. Эти средства планировалось направить на рефинансирование кредитной задолженности.
