В конце минувшей недели ОАО «Газпром» осуществило размещение облигационного займа на сумму 1,2 миллиарда долларов.
Облигации были размещены по номиналу с купоном 8,625%, с выплатой два раза в год. Срок обращения облигаций — 30 лет с десятилетним пут-опционом (правом предъявления к погашению по номинальной стоимости). Выпуск был размещен со спредом +417.5 базисных пунктов к доходности государственных облигаций США.
Совместными лид-менеджерами выпуска выступили «Кредит Свисс Ферст Бостон» и «Дойче банк».
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в пресс-службе «Газпрома», привлеченные средства будут направлены на корпоративные нужды компании, включая рефинансирование краткосрочной задолженности.
22 апреля 2004 года рейтинговое агентство Moody’s присвоило компании основной рейтинг на уровне Вa1 и рейтинг эмитента Вa2. ОАО «Газпром» также имеет рейтинг ВВ- по шкале агентства Standard & Poor’s и рейтинг ВВ агентства Fitch.
