Обзор фондового рынка: не дотянулись

Вчера перед открытием на российском фондовом рынке доминировал негативный внешний фон. Американские индексы накануне упали на 5−5,5% на фоне слабых макроданых и корпоративных отчетов. Утром американские фьючерсы также снижались. Сводный азиатский индекс утром терял более 5% на фоне снижения прогнозов по прибыли рядом компаний (Toyota, News Corp, Posco и др.). Нефть продолжала падать, торгуясь ниже $ 65 за баррель. Открытие российских торгов произошло резким снижением практически по всему спектру бумаг, которое, правда, вскоре сменилось боковым трендом в ожидании решений о размере процентных ставок от ЕЦБ и Банка Англии, отмечают в ИК КапиталЪ. Решения оказались противоречивыми, что привело к росту волатильности на рынке в середине дня. Тем не менее, падение к закрытию так и не было отыграно. В итоге индекс РТС закрылся на отметке 778 пунктов (-6,3%), ММВБ упал на 9,62%, до 701 пункта. Лидерами падения стали акции горно-металлургического и нефтегазового секторов, которые в основной своей массе снижались, обгоняя рынок в целом: ГМК «Норильский никель» (-10%), Полюс Золото (-12,9%), Газпром (-9,88%), Газпром нефть (-12,39%), Роснефть (-9,84%). Тем не менее, некоторые бумаги сектора чувствовали себя лучше рынка: так, в частности державшаяся практически весь день Татнефть к концу торгов упала лишь на 5,37%.Падение компаний сектора поддерживалось снижающимися нефтяными котировками на фоне опасений дальнейшего сокращения спроса на топливо из-за замедления темпов роста мировой экономики. К закрытию российских торгов цена нефтяных фьючерсов марки WTI упала на $ 3,5 до $ 61,8 за баррель. Также среди акций, чувствовавших себя лучше рынка были отмечены некоторые бумаги телекоммуникационного сектора: Дальсвязь (-6,06%), Ростелеком (-7,7%). Однако в целом отраслевой индекс упал на 9,2%. Некоторую поддержку в середине сессии оказала новость о том, что Связьинвест предлагает объединить все компании, входящие в холдинг, в единого оператора, о чем заявил генеральный директор компании Александр Киселев на пресс-конференции в Москве в четверг. По его словам, это один из сценариев стратегии развития холдинга, которая в настоящее время вырабатывается. Вчера также стало известно о том, что Международный валютный фонд снизил прогноз по росту ВВП России в 2009 г. на 2 п.п. по сравнению с прогнозом, опубликованным в октябре этого года, — до 3,5%. При этом прогноз на текущий год был также понижен — на 0,2 п.п. и составил 6,8%. Об этом сообщается в распространенном докладе фонда, посвященном перспективам мировой экономики. Напомним, что ранее в октябре МВФ снизил прогноз по росту ВВП России в 2009 г. с 6−6,5% до 5,5%.Открытие европейских площадок также произошло хуже предыдущих значений на фоне негативных корпоративных отчетностей: тем не менее, падение было несколько сдержанным на ожиданиях снижения процентных ставок Банком Англии и ЕЦБ. Решения по ставкам несколько смутили инвесторов. Вырвавшийся наружу оптимизм после снижения Банком Англии базовой процентной ставки до 3% годовых с 4,5% (ожидалось снижение лишь до 4%) был частично пресечен после объявления консервативного решения ЕЦБ о снижении лишь на 50 б.п. до 3,25%, что, в общем-то, было ожидаемо. Вчера также стало известно о снижении Центральным банком Швейцарии базовой процентной ставки на 50 б.п., с 2,5% до 2%. Глава швейцарского ЦБ Жан-Пьер Рот заявил, что ВВП Швейцарии может сократиться в 2009 г., но ЦБ приложит все усилия, чтобы предотвратить сжатие экономики. Снижение ставки в Швейцарии стало неожиданностью, поскольку плановое заседание Национального банка Швейцарии было намечено лишь на 11 декабря. Среди корпоративных данных аналитики отмечают отчетность Raiffeisen International Bank Holding AG, который увеличил чистую прибыль в III квартале 2008 г. на 32%, превысив ожидания. Тем не менее, банк сократил прогноз прибыли за 2008 г. с 1 млрд евро до 950 млн евро, ссылаясь на замедление экономического роста в Восточной Европе. Незадолго до открытия американских площадок вышла неоднозначная статистика по рынку труда США. Производительность труда в стране в III квартале увеличилась на 1,1% в годовом выражении, в то время как ожидалось повышение в среднем на уровне 0,7%. При этом стоимость рабочей силы в прошлом квартале увеличилась на 3,6%, рынок прогнозировал повышение на 3%.Число американцев, получающих пособие по безработице, выросло до максимального уровня за 25 лет на неделе, завершившейся 26 октября. Количество таких лиц достигло 3,843 млн по сравнению с 3,721 млн неделей ранее. Рынок ожидал повышения показателя до 3,743 млн человек с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 3,715 млн. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на прошлой неделе на 4 тыс. — до 481 тыс. Согласно пересмотренным данным неделей ранее количество заявок составляло 485 тыс., а не 479 тыс., как сообщалось ранее. Ожидалось снижение показателя на 2 тыс. с объявленного ранее уровня. Опубликованные сведения говорят о дальнейшем ухудшении ситуации на рынке труда. После опубликования статистики по региону фьючерсы на американские индексы продолжили свое снижение. Открытие площадок Нового Света также было негативным. Вчера была опубликована отчетность Blackstone Group, крупнейшей в мире компании, специализирующейся на выкупе акций, которая из-за сокращения стоимости активов увеличила в III квартале чистый убыток втрое по сравнению с таким же периодом прошлого года. Чистый убыток компании в июле-сентябре составил $ 340,3 млн, или $ 1,27 в расчете на акцию, против ожидавшейся прибыли в 1 цент на акцию и выручки в $ 263,4 млн. Выручка Blackstone в прошедшем квартале была отрицательной — минус $ 160,3 млн — из-за падения стоимости инвестиционного портфеля компании, включая акции и недвижимость. Вчера также ряд ритейлеров представил неутешительные данные по розничным продажам в октябре. Так, Macy's, Target, Gap опубликовали снижение продаж за указанный период на фоне падения мировых фондовых площадок и массовых увольнений, что негативно сказалось на потребительской активности, которая традиционно высока в период перед ежегодными праздниками. Лишь Wal-Mart Stores показал рост LFL продаж на 2,4%, что оказалось даже выше собственных прогнозов.